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更新时间：2026-03-11
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A股三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨0.65%，收报4123.14点；深证成指涨2.04%，收报14354.07点；创业板指涨3.04%，收报3306.14点。沪深京三市成交额24170亿元，较昨日缩量2539亿元。行业板块多数收涨，电子元件、通信设备、非金属材料、半导体、电子化学品、消费电子、通用设备板块涨幅居前，石油石化、煤炭、化学原料板块逆市走弱。个股方面，上涨股票数量超过4500只，逾70只股票涨停。行业资金方面，截至收盘，通信设备、半导体、元件等净流入排名靠前，其中通信设备净流入60.55亿元。
从盘面上看，算力硬件板块表现强势。消息面上，英伟达GTC 大会将于 3 月 16 日至 19 日举办，市场对大会期间的技术发布和产业落地充满期待，提前引发板块估值修复和资金追捧。本次大会预计揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展，更计划发布一款整合了Groq“语言处理单元(LPU)”技术的全新AI推理芯片，这款芯片专为加速AI模型的查询响应而设计，被称为“世界从未见过”的全新系统，其低时延、高能效的特点将进一步丰富英伟达推理产品线，同时推动SRAM需求及PCB材料升级，打开全新增量空间。
产业基本面的持续向好为板块上涨提供了坚实支撑，AI产业的全面提速带动算力需求呈现指数级增长，成为算力硬件板块持续走强的核心逻辑。从行业现状来看，2026年以来AI大模型发布迎来新的高峰期，各类智能体应用加速落地，无论是漫剧、短剧制作类智能体，还是办公类智能体，用户规模和调用量均实现快速增长，其中部分AI视频创作智能体仅春节前后八天的后台调用量就翻了三四倍，半年内积累近40万用户，AI办公智能体也在1月份迎来大量行业客户的商业化落地，这些应用场景的爆发直接拉动了对算力基础设施的刚性需求。AI对算力硬件的采购需求持续攀升，直接带动GPU、AI服务器、存储芯片等核心产品的需求放量，利好相关上市公司业绩预期，进而推动股价上涨。
展望后市，算力硬件板块的强势表现有望持续延续，核心逻辑仍围绕AI产业升级带来的算力需求爆发，叠加产业链技术迭代与商业化落地加速，行业整体景气度或将维持高位。方向上，建议关注AI服务器及核心芯片领域，随着国内智算中心建设持续推进，万卡级集群规模化部署提速，叠加AI大模型与智能体应用的持续落地，GPU、AI服务器的需求将持续放量，尤其是深度绑定英伟达、AMD等龙头供应链的相关企业，有望充分受益于技术迭代与订单增长。除此之外，光引擎、光芯片等核心环节供需缺口显著，相关龙头企业订单排期充足，业绩弹性较大，值得持续跟踪。
【越声理财投资顾问李浩楠（登记编号A02），观点仅供参考，不作为投资决策依据，操作风险自担。】
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